軍用無人機：未來15年內迎來千億級批量列裝需求

　　無人機性能優越，航空裝備發展進入全新轉型期

　　無人機（UAV，unmannedaerialvehicle），即無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛 機。無人機沒有駕駛艙，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數字傳 輸。

　　無人機相對有人機擁有不受載人限制、尺寸小、成本低等一系列優點。世界武器資深專家斯蒂芬澤羅格認為，當前航空裝備發展面臨著一個全新的轉型 期，傳統有人作戰飛機注定會走進歷史，未來屬于裝備有靈敏偵察設備和精確武器的無人機系統，這一趨勢就如100年前飛機、坦克等新技術裝備掀起的機械化戰 爭革命一樣。

　　無人機近百年緩慢發展，未來10～20年將進入黃金增長期

　　1、無人機近百年發展緩慢。

　　靶機起步，奠定基礎。世界上第一架無人機1917年誕生于美國，斯佩里等人在軍方支持下，將一架有人駕駛飛機改裝成無人機并進行試飛，雖然當年 實驗都失敗，但取得的經驗和資料為16年后第一架無人靶機的研制成功奠定了基礎；20世紀20、30年代歐洲一些軍事強國在空軍致勝理論的基礎上，大力發 展無人駕駛作戰飛機；1933年英國在吸取斯佩里等人經驗的基礎上，成功研制出著名的“蜂后”靶機，隨即投入批量生產。隨著英國靶機的投入使用，無人機作 為靶機開始被人們認識和發展；二戰結束前后陸續有30多家公司投入無人機研制，較有名的包括全球生產最多的“火蜂”系列靶機、“石雞”系列靶機、CT- 20和CT-22靶機。

　　初步參戰，嶄露頭角。二戰后各國開始嘗試在靶機上安裝一些傳感裝置，使其具有戰場偵測、目標探測能力，并開始應用于實戰。20世紀60-70年 代的越南戰爭、70-80年代的中東戰爭時無人機開始在戰場上嶄露頭角，也促使無人機性能和技術進一步拓展。越南戰爭中瑞安公司的“火蜂”-147D表現 出色，先后出動3400多架次，獲取情報占當時總情報量80％，而墜毀率僅16％。但越戰后美國并沒進一步發展無人機，無人機技術發展又一次放緩。直到中 東戰爭以色列通過綜合使用偵察、誘餌和電子干擾等多種無人機與有人作戰機配合使用，使敘利亞各種防空武器系統遭到毀滅性打擊，在戰爭初期就消滅了敘軍 80％精銳武裝，最取得了戰爭勝利。以色列成功運用無人機的經驗使得無人機聲名鵲起，進入了迅速崛起階段。

　　戰場牽引，迅速崛起。20世紀80年代以來，各國軍方深刻認識到利用無人機在戰時執行偵察、干擾、欺騙和電子支援等任務非常有效，不僅可降低人 員損失的風險，且作戰成本比有人駕駛飛機低很多。20世紀90年代后，海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗反恐戰爭、伊拉克戰爭、阿以沖突這些局部戰爭，又給無 人機提供了進一步展示其作戰能力的舞臺。在面向現代和未來戰場作戰需求的牽引下，無人機進入快速發展階段，出現了“捕食者”、“獵人”、“先鋒”、“全球 鷹”等著名機型，各國在無人機研制和投入方面的支出也越來越大。以美國為例，美國專家認為到2025年美軍90％戰機將是無人機。

　　逐漸運用到非軍事領域。無人機相關技術不斷成熟，成本也快速下降，民用市場開始發酵。應用領域包括航拍、農用植保、地質勘探、電力巡檢、油氣管路巡查、高速公路事故管理、森林防火巡查、污染環境勘察、反恐維穩、公安執法、應急救援與救護、搶險救災、海岸線巡查等。

　　2、無人機未來10～20年即將進入黃金發展軌道。

　　隨著無人機導航飛行控制和發動機技術的快速提升，無人機性能越來越優越，對有人機的替代動力越來越強。軍機市場預測機構蒂爾集團在2013年無人系統國際協會（AUVSI）會議上公布最新全球預測：未來10年全球無人機花費將翻番，由2014年52億美元增至2023年116億美元，總規模達840億元，年均復合增長10.8％。其中，無人航空系統研發投入將從2014年19億美元增至2023年40億美元，采辦費用從33億美元增至76億美元。

　　我們認為，蒂爾集團的預測基本忽略了民用無人機的發展潛力，推測其預測以國防開支增速為基礎，再添加替代有人機進行增速調節。觀察全球前兩大經 濟體：2004～2013年美國GDP由12.3萬億美元增至16.8萬億美元，CAGR為4.0％，軍費開支2013年6258億美元，占GDP比重 4％；中國同期GDP由16.0萬億人民幣增 至56.9萬億人民幣，CAGR達15％，2013年軍費開支7411億人民幣，占GDP比重1.3％。中美兩國GDP總和復合增速為8.1％，占世界 GDP32％（中國12％，美國20％），而蒂爾集團預測未來10年無人機增速為10.8％，預測增速基本與全球軍費增速相同，低估了民用市場的發展潛 力。

　　民用無人機需求廣泛且經常性，潛在市場規模巨大，打破行業天花板。軍用無人機投入的增長受到軍費支出的制約，而軍費支出的增長又由經濟增長和軍 費支出比例決定，所以軍用無人機除對有人機替代外，無法出現放量增長空間。而民用無人機需求領域廣泛（如農用植保、森林防火、電力巡檢、石油管道巡檢、防 恐救災、地質勘探和海洋遙感），且幾乎每個領域的需求都是經常性，潛在市場空間極大。

　　據2013中國無人機系統峰會數據統計，目前全球民用無人機市場空間達1000億美元，中國GDP占世界比重12％（占比在不斷上升），簡單地按12％比重測算，中國民用無人機潛在市場空間超100億美元，而當前我國民用無人機市場僅幾億人民幣，增長潛力巨大。

　　全球競爭格局：美、歐、以色列第一梯隊，中國迎頭趕上

　　無人機作為軍機未來發展方向，各國都很重視其研發的投入。但由于技術基礎和經濟基礎的不同，全球無人機發展情況并不均衡。目前世界無人機技術最 為先進的是美國、以色列和歐洲，處于第一梯隊；而中國、俄羅斯等處于第二梯隊。近10年中國相繼研發出各款尖端無人機，目前已擁有美國所有類型的尖端無人 機，追趕勢頭強勁。

　　技術水平決定市場份額，從全球各國無人機制造商的市場份額來看，世界無人機的主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。其中美國份額高達69％，遙遙領先于其他國家；中國無人機由于性價比優勢明顯，占據約10％份額。

　　發動機、飛控和有效載荷鑄造技術壁壘，各類無人機對技術要求迥異

　　發動機、飛控和有效載荷鑄造無人機技術壁壘

　　飛機應用領域包括民用和軍用，民用飛機又分為公共飛機（客機）和通用飛機。無人機作為有人機的替代，主要有軍用無人機和通用無人機（后面稱為“民用無人機”）。

　　完整的無人機系統包括：地面系統、飛機飛行系統、任務載荷和使用保障人員。其中有效載荷系統和飛機飛行系統最為重要。

　　按照機翼構造，無人機可分為固定翼、旋翼（直升機、多旋翼）及撲翼等。1）固定翼型無人機通過動力系統和機翼滑行實現起降和飛行，抗風能力較 強，起飛方式有滑行、彈射、車載、火箭助推和飛機投放等，降落方式有滑行和傘降等。2）旋翼無人機能夠定點起飛、降落，對起降場地條件要求不高，飛行通過 無線電遙控或機載計算機實現程控。而固定翼無人機存在容易失速、無法空中懸停等問題，所以在民用和軍用領域中對旋翼無人機需求非常大，特別是中大型旋翼無 人機。3）撲翼無人機模仿鳥或昆蟲翅膀，振動翅膀產生升力，一般作為微型飛行器。這是鑒于微型無人機在15厘米時螺旋槳還可產生需要的效率，但7.62厘 米以下就需要采用翅膀。而撲翼是一種可行辦法，它可利用不穩定氣流的空氣動力學，及利用肌肉一樣的驅動器代替電動機。但目前撲翼無人機相關技術還非常不成 熟，幾乎沒有進入實用市場。

　　故按照實用性，把無人機分為三類：

　　1）固定翼（fixedwing）無人機：全球鷹、捕食者無人機等都是固定翼飛機。顧名思義就是翅膀形狀固定，靠流過機翼的風提供升力。動力系 統包括槳和助推發動機。優點是三類飛行器里續航時間最長、飛行效率最高、載荷最大，缺點是起飛時必須要助跑，降落時必須要滑行，不能空中懸停。

　　2）無人直升機（helicopter）：特點是靠一個或者兩個主旋翼提供升力。如只有一個主旋翼，還必須要有一個小尾翼抵消主旋翼產生的自旋 力。為能往前后左右飛，主旋翼有極其復雜的機械結構，通過控制旋翼槳面的變化來調整升力的方向。動力系統包括發動機、整套復雜的槳調節系統、槳。優點是可 垂直起降、空中懸停，但續航時間較中庸，載荷也較中庸。缺點是極其復雜的機械結構導致制造和后續維護費用高昂。

　　3）多旋翼（multi-rotor）無人機：四個或更多旋翼的直升機，也能垂直起降。機械結構非常簡單，動力系統只需電機直接連槳。優點是機械簡單，能垂直起降、空中懸停，缺點是續航時間相對最短，載荷也最小。

　　綜合應用領域和機翼特點，我們把無人機分為軍用無人機、民用無人機和微型無人機：微型無人機指翼展1米以下、有效載荷5kg以下的無人機。有些 六旋翼或八旋翼有效載重最大已提升到10kg（翼展也較大），可進行農業植保或遙感作業，但我們將這類無人機劃分為民用無人機，這是因為這類大載重多旋翼 無人機價格和固定翼無人機或無人直升機價格相近，相互替代性較強；相反，載重5kg以下的多旋翼無人機，不僅可空中懸停、垂直起降，且價格僅幾萬元甚至最 低時僅4000元左右，這是固定翼或直升機無法企及的高性價比（且如此體積小的固定翼或直升機制造難度很大）。也即，只有微型無人機才能占據這些低載重應 用市場，所以劃分出微型無人機類別十分重要。當前微型無人機主要以多旋翼航拍無人機為主（撲翼無人機技術尚未成熟）。軍用、民用無人機指的是固定翼無人 機、無人直升機或載荷在5kg以上的多旋翼無人機。