TERN旨在演示驗證能夠提供從小型艦船(包括美國海軍的LCS-2瀕海作戰艦和DDG-51驅逐艦)飛行甲板上起飛“捕食者”級別中空長航時(MALE)無人機的能力。
階段1設計合同分別授予了航空環境(230萬美元)、極光飛行科學(280萬美元)、卡特航空技術(220萬美元)、海事應用物理公司(220萬美元)和諾斯羅普•格魯門公司(290萬美元)。
階段1一直延續到明年夏季，各家公司將各自設計一個目標系統，該系統要滿足DARPA提出的能夠攜帶600磅(272.4kg)ISR載荷、作戰半徑達900海里(1666.8km)、能夠在5級海況(浪高3~4米，風速最大27節(50km/h))下從LCS-2起飛和回收能力的目標。
DARPA 希望TERN能夠具有足夠的速度和續航時間實現以2架主動飛行器保持10天內至少一架持續或稍有間斷的飛行。極光TERN項目經理Graham Drozeski稱：“這對于海軍作戰是一項足以改變游戲規則的能力，也對小型艦船的航程和載荷都提出了極高的要求”。
這些合同商都沒有透露各自的設計概念，但Drozeski稱極光公司的系統設計源自其可選有人駕駛的“半人馬”和“獵戶座”長航時無人機的飛控技術以及該公司“在無人垂直起降方面的悠久歷史”。
極光公司研發了一系列涵道風扇垂直起降無人機，并且正在與海軍研究辦公室(ONR)一起在自主空中貨運/公用系統項目支持下利用直升機演示驗證無人再補給能力。
卡特公司正在研發慢速轉子復合旋翼機概念，該機是對旋翼飛機的現代全新解釋;而諾斯羅普公司曾與海軍研究辦公室研究MUVR機翼內風扇無人垂直起降艦到岸再補給飛機。
在階段1資助下，各家團隊將識別在TERN目標系統中的風險領域并設計飛行演示驗證器來降低這些風險。DARPA計劃選擇一家合同商來進行階段2(開發)和階段3(演示驗證)的研發，后兩個階段預算為4200萬美元。(中國航空工業發展研究中心 王傳勝)
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